Neue Wege

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Unabhängigkeit und verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Finanzen. 

Wir analysieren den aktuellen Bestand Ihrer Finanzen. 

Sparpläne, Versicherungen, Vorsorge und Finanzierungen werden von uns geprüft und der aktuelle Stand ausgewertet.

Durch unsere langjährige Erfahrung erhalten Sie eine unabhängige Expertise über Ihre Finanzen. 

Neue Zeiten erfordern neue Lösungen! 

 

Entspannt in die Zukunft blicken – mit unserer unabhängigen Analyse

Sie haben im Leben noch viel vor? Aber wissen Sie auch, ob Ihre Finanzen dafür gut aufgestellt sind?

Mit unserer Analyse können Sie das schon heute überprüfen – und darauf basierend eventuelle Finanzlücken rechtzeitig erkennen und schließen. Damit Sie entspannt in Ihre Zukunft blicken können.

Diese Schritte werden nach der zertifizierten Kühnapfel’schen Methode (DIN 1680) für eine erfolgreiche Honorarberatung durchgeführt: 

Schritt 1: Die aktuelle Situation & Definition Ihrer Ziele

Eine Bestandsaufnahme zeigt den aktuellen Stand in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Finanzierung und Absicherung auf. 

Definieren Sie Ihre finanziellen Ziele! Wann will ich was mit welchem Produkt erreichen? 

Schritt 2: Analyse der bestehenden Verträge 

Im zweiten Schritt erfolgt eine Auswertung aller erfassten Daten. Wie gut sind die Leistungen meiner Verträge? Habe ich das versichert, was ich versichern möchte? Zahle ich zu viel? Ist der Sparplan wirklich rentabel? Eine komplexe Produktwelt benötigt Profis für die Prüfung, ob das Vorhandene als Fundament für Ihre Ziele geeignet ist. 

 

Schritt 3: Handlungsempfehlungen erhalten

Erhalten Sie Sicherheit für Ihre bisherigen Entscheidungen oder Tipps für die Bereiche in denen Produkte nicht mit Ihren Zielen übereinstimmen. Lassen Sie uns Ihr Partner sein, wenn es um die richtigen Schritte für das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele geht. 

Sie haben eine Frage rund um das Thema Honorarberatung? Kontaktieren Sie uns direkt! 

Nachhaltigkeit

Nur einmal vorhanden: unsere Erde! 

 

In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein für unsere Umwelt und unsere Resourcen grundlegend verändert.  

Jeder von uns kann einen Teil zum Erhalt und Schutz unserer Erde beitragen.  

Die Möglichkeiten dafür werden uns jeden Tag über die Medien nähergebracht: Stromtarife welche Solar, Wind- und Wasserkraft berücksichtigen, Elektrofahrzeuge, Isolierung des Gebäude, Vermeidung von Einwegprodukten und nahezu unzählige weitere Optionen.  

Wie für viele Dinge gilt auch hier: Einer alleine kann kaum etwas bewirken, aber die Summe aller zusammen bewirkt eine Veränderung.    

Ihr Beitrag zum Erhalt und Schutz unseres Planeten ist auch im Bereich der Vorsorge möglich.  

Wir bieten Ihnen auf Wunsch die Möglichkeit in ökologisch nachhaltige Anlageformen zu investieren.   

Je nach Ihren persönlichen Vorstellungen haben Sie die Wahl in welche Bereiche Sie mit Ihrer Vorsorge investieren möchten. Genauso definieren Sie welche Branchen oder Unternehmen auf keinen Fall unterstützt werden sollen.  

Durch viele Nachfragen in den letzten Jahren sind wir in der Lage zu diesem Themenbereich eine qualifizierte Beratung zu liefern.  

 

 

Gibt es einen Beitrag von Kühnapfel Finanzen zum Thema?  

 

Eine alte Weisheit vom Land sagt: „Ein jeder kehre zuerst einmal vor der eigenen Tür.“ 

Damit sind wir angefangen: Wir versuchen in der Beratung bei allen Prozessen komplett auf Papier zu verzichten. Sämtliche Kundenunterlagen sind elektronisch gespeichert.  

 

Zu allen Kundenterminen sind wir elektrisch mit unserem BMW i3 unterwegs. Den Strom dafür generieren wir über die Solaranlage auf dem Dach unseres privaten Hauses.  

Es sind nur erste Schritte, aber wir sind stolz unseren Beitrag zu leisten.

Sie haben eine Frage rund um das Thema Nachhaltigkeit? Kontaktieren Sie uns direkt!