Neue Wege

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Unabhängigkeit und verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre Finanzen. 

Wir analysieren den aktuellen Bestand Ihrer Finanzen. 

Sparpläne, Versicherungen, Vorsorge und Finanzierungen werden von uns geprüft und der aktuelle Stand ausgewertet.

Durch unsere langjährige Erfahrung erhalten Sie eine unabhängige Expertise über Ihre Finanzen. 

Neue Zeiten erfordern neue Lösungen! 

 

Entspannt in die Zukunft blicken – mit unserer unabhängigen Analyse

Sie haben im Leben noch viel vor? Aber wissen Sie auch, ob Ihre Finanzen dafür gut aufgestellt sind?

Mit unserer Analyse können Sie das schon heute überprüfen – und darauf basierend eventuelle Finanzlücken rechtzeitig erkennen und schließen. Damit Sie entspannt in Ihre Zukunft blicken können.

Diese Schritte werden nach der zertifizierten Kühnapfel’schen Methode (DIN 1680) für eine erfolgreiche Honorarberatung durchgeführt: 

Schritt 1: Die aktuelle Situation & Definition Ihrer Ziele

Eine Bestandsaufnahme zeigt den aktuellen Stand in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Finanzierung und Absicherung auf. 

Definieren Sie Ihre finanziellen Ziele! Wann will ich was mit welchem Produkt erreichen? 

Schritt 2: Analyse der bestehenden Verträge 

Im zweiten Schritt erfolgt eine Auswertung aller erfassten Daten. Wie gut sind die Leistungen meiner Verträge? Habe ich das versichert, was ich versichern möchte? Zahle ich zu viel? Ist der Sparplan wirklich rentabel? Eine komplexe Produktwelt benötigt Profis für die Prüfung, ob das Vorhandene als Fundament für Ihre Ziele geeignet ist. 

 

Schritt 3: Handlungsempfehlungen erhalten

Erhalten Sie Sicherheit für Ihre bisherigen Entscheidungen oder Tipps für die Bereiche in denen Produkte nicht mit Ihren Zielen übereinstimmen. Lassen Sie uns Ihr Partner sein, wenn es um die richtigen Schritte für das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele geht. 

Sie haben eine Frage rund um das Thema Honorarberatung? Kontaktieren Sie uns direkt!